¿Cuáles son los productos financieros para invertir en materias primas?
- INVERSIONAS
- 18 abr 2022
- 3 Min. de lectura
Actualizado: hace 3 días
Invertir en materias primas no significa comprar directamente barriles de petróleo u onzas de oro. El mercado actual ofrece múltiples productos financieros diseñados para acceder a las commodities de forma eficiente, líquida y regulada.
Cada instrumento permite exponerse al precio de las materias primas con distintos niveles de riesgo, apalancamiento y operativa.
A continuación, se presentan los principales productos financieros para invertir en materias primas que utilizan tanto inversores institucionales como minoristas para operar en este mercado global.
1. Opciones: invertir en commodities con apalancamiento.
Las opciones son contratos derivados que permiten invertir en materias primas usando apalancamiento.
Cada contrato tiene :
Un precio de ejercicio
Una fecha de vencimiento
Una prima que pagas por entrar
Las opciones pueden ser :
Call → derecho a comprar futuros
Put → derecho a vender futuros
No estás obligado a ejecutar la operación. Solo ejercitas el derecho si te conviene.
Para que la operación sea rentable, el precio del activo debe superar el precio de ejercicio más la prima pagada. La clave está en acertar cuánto se moverá el precio y cuándo ocurrirá ese movimiento.
2. Warrants: derivados similares a las opciones.
Los warrants funcionan de forma parecida a las opciones, pero con diferencias importantes :
Se negocian fuera de mercados regulados (OTC).
Tienen menos oferta que las opciones.
Su duración suele ser de 1 a 2 años.
Solo permiten comprar calls o puts (no vender).
Son una alternativa sencilla, pero con menor liquidez y mayor riesgo operativo.
3. Futuros: contratos para comprar o vender materias primas en el futuro.
Los futuros son uno de los instrumentos más utilizados en el mercado de materias primas. Consisten en :
Acordar hoy un precio y una cantidad
Para comprar o vender la materia prima en una fecha futura
Características clave :
Suelen liquidarse con entrega física.
Requieren experiencia: factores como almacenamiento, tasas de interés y costes de transporte afectan al precio.
Permiten prever escenarios de precio y gestionar riesgo.
Son potentes, pero no recomendados para principiantes sin formación sólida.
4. CFDs : invertir en materias primas sin poseer el activo.
Los CFDs (Contratos por Diferencia) permiten especular con el precio de una materia prima sin tener que comprarla realmente.
Ventajas :
Muy accesibles
Fáciles de operar
Permiten entrar en largo o en corto
Riesgo importante :
Son instrumentos altamente apalancados, lo que aumenta la volatilidad y la probabilidad de pérdidas.
El beneficio (o pérdida) se calcula en base a la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida.
5. Fondos de inversión especializados en materias primas.
Los fondos de inversión permiten exponerse a las materias primas de forma diversificada.Funcionan así :
Compras participaciones del fondo
El fondo invierte en varias materias primas o empresas relacionadas
Reduces riesgo al no depender de un solo activo
Al final del período pactado, recibes el valor liquidativo actualizado del fondo
Son una vía sencilla y estable para inversores que prefieren gestión profesional.
Conclusión : Los mejores productos financieros para invertir en Materias Primas.
Hoy puedes invertir en materias primas con múltiples herramientas, cada una con su nivel de riesgo y complejidad :
Opciones y warrants → derivados con apalancamiento
Futuros → contratos avanzados para operar con previsión
CFDs → accesibles, pero con alto apalancamiento
Fondos → diversificación y menor riesgo operativo
Elegir el producto adecuado depende de tu experiencia, tu gestión del riesgo y tu visión del mercado.
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