Así como otros Commodities, el azúcar es un producto consumido a nivel mundial, se emplea principalmente en la alimentación como edulcorante nutritivo sin embargo partiendo de la fermentación de los azúcares también es utilizada como combustible como etanol; su uso se ha extendido principalmente para reemplazar el consumo de derivados del petróleo.
El azúcar se encuentra en el jugo de muchas plantas y se extrae especialmente de la caña dulce y de la remolacha.
Como otros Commodities, las ventajas pueden verse a simple vista. Sin embargo, para sacarle provecho es necesaria la asesoría de operadores con experiencia en el mundo de las inversiones.
¿Por qué resulta atractivo invertir en azúcar?
Los inversores a largo plazo han volcado su atención a este metal, en parte debido a que hay en progreso el desarrollo de dos tecnologías prometedoras que lo usan.
En primer lugar, en la actualidad apenas aproximadamente el 4% del consumo del níquel está relacionado con la fabricación de baterías para vehículos. Pero se espera que al consolidarse la producción de dicho sector en las próximas décadas, aumente con ello la demanda de este metal.
Por otra parte, el níquel cada día adiciona aplicaciones en el sector de la salud, y en particular, en la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
El acero inoxidable, dada su bio-compatibilidad y relativo bajo costo, es el más usado para la elaboración de dichos instrumentos. Y actualmente se desarrolla una aleación de níquel y titanio, cuyas propiedades de de súper-elasticidad y memoria de forma tienen aplicaciones en implantes médicos.
Por otra parte, el crecimiento sostenido de la economía de China, que consume más de la mitad del níquel producido en el mundo, resulta alentador.
El aumento sostenido de dicha demanda sin duda presionará el precio de este metal al alza.
¿Por qué invertir en azúcar?
Podemos identificar 4 razones que nos permiten entender el por qué el azúcar es un Commodity atractivo al momento de invertir:
1. Beneficio en relación al precio del azúcar
Como el azúcar generalmente se produce en pocos países, además que influyen altamente las condiciones climáticas en la determinación de su suministro, hacen que su precio cambie constantemente.
Esta situación hace que los inversores que buscan obtener beneficios sobre los procesos de producción a corto plazo en el suministro de la misma, pueden ver este Commodity como una inversión atractiva por el beneficio que les puede generar.
2. Inflación y pérdida de valor del dólar estadounidense
Generalmente el precio de las inversiones en productos de la cesta básica, como el azúcar está fundamentado en el dólar estadounidense; por lo tanto mientras el sistema económico presente inflación por el por el incremento de la deudas y déficits en los Estados Unidos, podrían influir sobre el valor del dólar impulsando de esta manera el precio de los productos de la cesta básica entre ellos el azúcar.
Es allí donde se obtiene mayor beneficio en las inversiones.
3. El posible aumento de la demanda de mercados emergentes
La tendencia en las economías asiáticas y otras economías de características emergentes es ser cada vez más ricas. Mientras más poder adquisitivo adquieren los consumidores, más necesidad tienen de satisfacer sus necesidades por los dulces. Una forma de aprovechar esa inclinación de las personas y satisfacer las necesidades por los dulces es invirtiendo en el azúcar.
4. Las posibilidades de tener un portafolio de inversión diversificado
A través de la historia, se ha identificado que el azúcar como Commodity no ha tenido mucha correlación con acciones, bonos y otros activos financieros, por lo tanto invertir en ella promueve una forma de diversificar un portafolio de opciones suavizando el retorno de la inversión.
Los factores de inversión para la operativa en la commodity del azúcar
Por la característica volátil que puede tener el precio del azúcar, la inversión en azúcar pudiese generar grandes ganancias o pérdidas. Invertir en azúcar no es solo para el beneficio de los inversionistas; también puede influir en la mitigación de los riesgos en una cartera de inversiones al ser parte de la diversidad de activos al igual que otros productos de la cesta básica.
De acuerdo a las siguientes tendencias, también es beneficiosa la inversión en el azúcar a largo plazo:
Con el incremento de los ingresos en los mercados emergentes, se pudiese impulsar el aumento en el consumo de azúcar de los consumidores.
Los cambios climáticos ocasionados por el calentamiento global podrían influir en el proceso productivo del azúcar interrumpiendo la producción de azúcar generando alteraciones en el suministro.
De acuerdo a los fenómenos ambientales, en las próximas décadas el consumo de combustibles fósiles como el petróleo y sus derivados como la gasolina pudiera disminuir; generando mayor demanda de etanol, lo cual podría acelerar la producción y el alza de los precios del azúcar.
¿Riesgos al invertir en azúcar?
El incremento de obesidad en la población, considerado como una posible pandemia podría reducir la demanda de azúcar.
El valor del dólar estadounidense de manera estable y robustecida, podría influir debilitando el precio de los productos básicos incluyendo el azúcar.
El subsidio gubernamental aplicado al azúcar podría producir una sobreoferta que la demanda de los enanos.
El aumento del consumo del aspartamo y la stevia como sustitutos del azúcar, podrían reducir la demanda de azúcar en el mercado.
Por ser el azúcar un producto volátil, su precio podría bajar sin ningún catalizador específico.
¿Cómo invertir en azúcar?
Existen varias formas de inversión en el azúcar, las cuales se detallan a continuación:
1. Futuros de azúcar
La referencia mundial para el azúcar la determinan la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) y la Bolsa Intercontinental (ICE).
Los Futuros de Azúcar es un instrumento de inversión derivado, el cual se comercializa a través de apuestas fundamentadas en los precios de los productos básicos.
Los contratos se liquidan financieramente a su vencimiento en el NYMEX y físicamente en el ICE.
2. Opciones sobre el azúcar
Las Opciones es un instrumento financiero derivado, que utiliza el apalancamiento para la inversión en materias primas.
Este instrumento se maneja con fechas de vencimiento y además tiene establecido su precio de ejercicio, dicho precio está por encima del cual la Opción termina en el dinero.
Para que una apuesta de Opciones sea exitosa, el precio de los futuros del azúcar debe estar por encima del precio establecido en el ejercicio en una proporción mayor que la prima pagada por el contrato.
3. ETFs de azúcar
Son instrumentos financieros que se comercializan a través de las bolsa de la misma forma que lo hacen las acciones.
Sin embargo, son casi inexistente las compañías públicas globales de dedicación exclusiva en la producción y venta de azúcar.
4. CFDs de azúcar
Es un instrumento de inversión derivado de contrato por diferencia (CFD), el cual permite a los inversionistas especular sobre el precio del azúcar; ya que su valor está fundamentado en la diferencia que existe entre el precio de las acciones al momento de realizar la compra y su precio actual.
¿Conclusión sobre la inversión en azúcar?
Si tu intención es incursionar en la comercialización de azúcar y otros productos agrícolas, actualmente existe un grupo de corredores regulados que puedes tomar en consideración para tu asesoría en cuanto a los aspectos técnicos y riesgos en ese mercado.
Es necesario tener amplios conocimientos para invertir en futuros, debido a que el comportamiento de algunos factores como los costos de almacenamiento y las tasas de interés puede afectar los precios.
Es importante para los compradores de Opciones, tener suficiente información sobre la magnitud y la oportunidad de realizarse la operación de los futuros del azúcar a los fines de poder generar mayores beneficios de la inversión.
La importancia al invertir radica en buscar el camino perfecto que genere los resultados esperados, pero no debes olvidar que cada transacción o decisión debe estar previamente estudiada y analizada antes de ejecutarla.
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